Daniel is een taxichauffeur die bij zonsopgang werkt om de auto af te betalen, is getrouwd met huisvrouw Adalgisa en ze hebben een zoon. Bij toeval begint ze in films te spelen, verlaat ze haar familie en wordt ze van Daniel verboden haar zoon Joaquim nog te zien. Elf jaar lang koestert Daniel een gevoel van wraak, dat aan kracht wint wanneer Joaquim, als volwassene, zijn moeder weer ontmoet, in volledige professionele verval.